中国家电产业发展战略研究主报告(2)
2017-09-21 06:04
导读：供给能力出现大幅度增长，但除了满足相对狭小的城市需求之外，一时找不到更多的出路。因为新三件的单价约在２０００元左右，比老三件的单价提高了
供给能力出现大幅度增长，但除了满足相对狭小的城市需求之外，一时找不到更多的出路。因为新三件的单价约在２０００元左右，比老三件的单价提高了一个数量级；而农村却没有新的剩余产出（即较大的新收入增量来源）能与之匹配。而要以原有的基本农副产品与之匹配，则农业人口要减少９／１０左右，即农业人均剩余产出要提高１０倍（即要提高一个数量级，总产出大体不变），这在短期内是根本不可能做到的。
更简要地说，当前生产能力利用不足与未来广阔市场前景之间的缺口，是由于在１９８５年之后，我国产业（就业）－收支－供求流程出现了转换断裂所致。对此点的详细分析，请参见“产业就业重组和城市化进程”一文。[4]
二、未来市场
本节将对我国家电产业的未来前景做出进一步的描述。其中包括市场的容量、走势和结构。
市场容量
在前文中，我们仅给出了我国当前１０种有代表性的家电产品。实际上，还有很多很有前途的家电产品未及考虑，如摄像机、ＶＣＤ、家用冰柜、小型光盘机（ＭＤ）、家用传真机、数字式收音机等等，它们将随着人均收入的不断提高，而进入更多的家庭。另外，还有一些小家电：如微波炉、吸尘器、电熨斗、排油烟机等等，也未及考虑。同时，像彩电这种产品，也将向大屏幕、高清晰度和数字化的方向发展。
如果把这三方面的因素都考虑进去，那么以上述１０种家电为代表的家电市场容量（每户平均为１７１８０元，根据价格和饱和拥有率加权计算而得；注意这是一个以不变价格计算的存量概念，与年流量不同），至少还要扩充一倍以上。以此为据，至２０２０年，如以那时的平均普及率达到饱和水平之值为１００，则前述１０种家电的实际全国平均普及率２０.４％将被归一化为１０％。
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另外，１９９５年我国总户数为３.０１亿户，其中城市为１.０９亿户，农村为１.９２亿户（根据１９９７年《中国统计摘要》中的市镇和乡村总人口，以及各自的户均人口数－－抽样调查数，计算而得）。则由前文的假设，２０２０年我国将有５亿户，这相当于３.０亿户的１６６％。
如以１９９５年户均普及率为１０％（见前述归一化计算过程），并以该年的家电市场总存量为１０个单位；并设２０２０年户均普及率达到１００％（新标准），由于户数还增加了６６％（人口增长和家庭规模的缩小），则归一化的２０２０年的市场总存量将为１６６个单位，相当于１９９５年的１７倍左右。要在２５年间达到这一水平，则家电产业（或市场）的年均增长率将为１１.９％（以可比价格计算）。
现设未来２５年我国ＧＤＰ的年均实际增长率为８％，则家电产业的ＧＤＰ增长弹性将为１.４９。这种简略的估计表明，从未来的长时期看问题，我国的家电产业仍将持续成为带动我国经济增长的支柱产业。
结构与趋势
要想更清楚地了解我国家电的市场前景，仅仅对其容量做出估计，还是很不够的；还必须对其结构与趋势进行分析。而由前文的分析可知，其中最重要的因素就是家电市场的城乡结构。在下面的表－３中，我们给出了部分家电产品的城乡百户拥有率的动态过程。
表－３：城乡家电产品百户拥有率的变化过程
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┃ │ │ 1985 │ 1986 │ 1987 │ 1988 │ 1989 │ 1990 ┃
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┃彩 电 │城│17.21 │27.41 │34.63 │43.93 │51.47 │59.04 ┃
（科教范文网http://fw.ΝsΕΑc.com编辑）
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┃ │乡│ 0.80 │ 1.52 │ 2.34 │ 2.80 │ 3.63 │ 4.72 ┃
┠────┼─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨66.77 │73.42 │76.21 │78.41 ┃
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┃ │乡│ 1.90 │ -- │ 4.78 │ 6.79 │ 8.15 │ 9.12 ┃
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┃冰 箱 │城│ 6.58 │12.71 │19.91 │28.07 │36.47 │42.33 ┃
┃ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨
┃ │乡│ 0.06 │ -- │ 0.31 │ 0.63 │ 0.89 │ 1.22 ┃
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┃录相机 │城│41.16 │51.67 │57.38 │64.16 │68.07 │69.75 ┃
┃ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨
┃ │乡│ 4.33 │ -- │ 9.68 │13.04 │16.23 │17.83 ┃
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┃照像机 │城│ 8.52 │11.91 │14.34 │16.03 │17.21 │19.22 ┃
┃ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨
┃ │乡│ -- │ -- │ 0.50 │ 0.63 │ 0.79 │ 0.70 ┃
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┃ │ │ 1991 │ 1992 │ 1993 │ 1994 │ 1995 │ 1996 ┃
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┃彩 电 │城│68.41 │74.87 │79.46 │86.21 │89.79 │93.50 ┃
（科教论文网 Lw.nsEAc.com编辑整理）
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┃ │乡│ 6.44 │ 8.08 │10.86 │13.52 │16.92 │22.91 ┃
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┃洗衣机 │城│80.58 │83.41 │86.36 │87.29 │88.97 │90.06 ┃
┃ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨
┃ │乡│10.99 │12.23 │13.82 │15.30 │16.90 │20.54 ┃
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┃冰 箱 │城│48.70 │52.60 │56.68 │62.10 │66.22 │69.67 ┃
┃ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨
┃ │乡│ 1.64 │ 2.17 │ 3.05 │ 4.00 │ 5.15 │ 7.27 ┃
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┃录相机 │城│70.34 │73.59 │75.53 │72.96 │72.83 │72.66 ┃
┃ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨
┃ │乡│19.64 │20.95 │24.24 │26.08 │28.25 │31.15 ┃
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┃照像机 │城│21.32 │24.32 │26.48 │29.83 │30.56 │32.13 ┃
┃ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┨
┃ │乡│ 0.87 │ 1.0 │ 0.99 │ 1.16 │ 1.42 │ 1.94 ┃
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注：资料来源见历年《中国统计摘要》及《中国统计年鉴》
由表－３可见，在１９９５年，彩电和冰箱的农村普及率相当于城市１９８５年的水平，洗衣机的农村普及率相当于城市１９８２年的水平（城市洗衣机的普及率在１９８１年为６.３４％），录音机的农村普及率相当于城市１９８４年的水平，照像机的农村普及率相当于城市１９７９年至１９８０年的水平（城市照像机的普及率在１９８０年为４.２９％）。因此，大体上可以这么说，与城市相比，农村的家电普及水平滞后了十年稍多一点的时间。而城市家电市场的高速成长期大体是在十年前开始启动的。份额上看，在１９８５年至１９９５年，城市购买居于主导地位；但在１９９６年之后，农村市场将逐步居于主导地位。以彩电为例，１９９６年农村普及率比上年提高了６个百分点，这相当于约１２００万台的购买量（农村约有２亿户，而城市仅有１亿户）；城市新置购买量约为４００万台（等于普及率比上年提高的百分点乘以１亿户），更新购买量约为４５０万台（以１９９５年的普及率乘以５％，再乘以１亿户），城市购买总计为８５０万
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台。显然，１９９６年农村购买量至少已和城市旗鼓相当（１９９５年相应的数字是：农村彩电购买量约为６８０万台，城市为７８０万台。方法同上）。
由上述两个方面的因素来看，我国农村家电市场在九十年代后半期已开始逐步进入了高速成长期。为了对我国家电市场的长期扩容趋势有一个大致的把握，我们把新三大件的产量变化过程列于表－４之中。
表－４：新三大件的历年产量（万台）
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┃ │ 80 │ 81 │ 82 │ 83 │ 84 │ 85 │ 86 │ 87 ┃
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┃彩 电│ 3 │ 15 │ 28 │ 53 │134 │435 │415 │672 ┃
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┃洗衣机│ 24 │128 │253 │366 │578 │887 │893 │992 ┃
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┃冰 箱│ 5 │ 6 │ 10 │ 19 │ 55 │145 │226 │398 ┃
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┃ │ 88 │ 89 │ 90 │ 91 │ 92 │ 93 │ 94 │ 95 │ 96 ┃
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┃彩 电│1038│940 │1033│1205│1333│1435│1689│2058│2109┃
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┃洗衣机│1047│825 │663 │687 │708 │896 │1094│948 │1069┃
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┃冰 箱│756 │671 │463 │470 │486 │597 │768 │919 │928 ┃
（科教范文网http://fw.nseac.com） ┗━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛
注：资料来源见１９８８《中国统计摘要》和１９９７年《中国统计年鉴》
由表－４可见，从１９８０年至１９９６年，我国新三大件的产量在１９８８年达到第一个高峰，而后在１９８９年至１９９３年经历了一个波动和停滞时期（特别是洗衣机和冰箱），再从１９９４年开始了新的增长期。这启发我们提出如下我国家电市场长期扩容的趋势：在１９８０年至１９９５年前后，这是我国家电市场扩容的第一波，其中城镇市场的扩张居于主导地位，产品形态是批量的标准化基本产品（如２１英寸的彩电）。从八十年代末至九十年代中期，由于城市市场的成熟和农村市场的低度开发，第一波宣告终结。这正是我国家电产品生产能力出现暂时性过剩的基本根源。
第二波将在２０００年前后大规模启动，它将席卷第一波所未涉及到的大部分农村人口。严格地说这是一批与原有的城镇人口数量大体相当的新城镇人口。因此，第二波中的主导市场是由这部分人口的消费构成的。就产品形态而言，大批量的标准化基本产品将与小批量、大容量的多品种产品市场（如大屏幕、多画面的彩电）平分秋色。后者与原有城市人口中的更新市场相对应。
第三波约在２０１０年前后启动，它将使全国绝大部分人口被包容于其中。届时，我国的城镇人口比例将达到７０％左右。在这一波中，原有的主要家电产品都将成为更新市场中的第三代产品，同时还要有各种新型的数字化视听产品进入家庭消费领域。这时的家电市场将是一个小批量的、量子化的超大容量市场。这里的量子化是指每一件产品都有可能不再是完全相同的了。家电产品的新购市场主要还是第一代产品（对应于前述的第一波）。其特点是：单一的品种和一般的性能，技术已陈旧过时，其在发达国家已基本上被淘汰；它适宜于用大批量的生产方式来进行制造，其对象主要是广大的农村消费者。其代表性的产品为２１英寸的彩电，价格已降至２０００元左右。对于这类产品，发达国家很难与我国的家电产业竞争。
而当前的国内更新市场则是以第二代家电产品为主（对应于前述的第二波）。其特点是：具有较多的品种和较高的性能，技术已高度成熟，适宜于用批量的生产方式来进行制造，其对象主要是城镇的中高收入消费者。其代表性的产品是２５英寸以上的大屏幕彩电，价格约在４０００元左右。对于这类产品，发达国家的产品具有很强的竞争力，特别是在国际市场上。
我国家电市场的上述特征还要持续到下世纪初叶。这是我国家电产业进一步发展的基础，对此不能有丝毫的放松。但是，目前国内还有一个市场值得关注，其对象是高收入消费者，约占我国人口的５％至１０％。对应于这类消费者的是第三代、甚至第四代家电产品（对应于前述的第三波）。其特点是：具有极多的品种、规模和极高的性能，功能和用途极其多样化，技术已相对趋于成熟，适宜用精益的生产方式来进行制造，价格约在万元左右。对于这类产品，发达国家居于垄断地位。由于我国人口众多，以１０％来计算，也有３０００万户左右；其市场容量也甚为可观。特别是在１０至１５年之后，这类产品将成为我国家电的主流产品，且其具有高附加价值。因此，它们是家电产业必争的战略制高点和未来。
然而，由于我国家电工业的制造技术和产品技术至目前止仍主要是通过引进获得的，产品的自主开发能力很弱，关键零部件和原材料的配套能力较差，这成为我国家电工业的致命弱点。一旦第三、四代家电产品的国际化竞争在我国展开，我国家电产业原有的优势地位将可能不复存在，并很可能处于被动挨打的地位
。
