世界背景下我国农药行业现状分析与投资展看((2)
2016-01-04 01:03
导读：三、中国农药市场分析 (一)市场规模 2005年，我国农药生产企业2200余家，常年生产250多种原药。其中原药生产企业近500家，加工(含少量分装)企业1700多家。
三、中国农药市场分析 (一)市场规模 2005年，我国农药生产企业2200余家，常年生产250多种原药。其中原药生产企业近500家，加工(含少量分装)企业1700多家。农药总产量中杀虫剂、杀菌剂和除草剂的比例分别为45%、13%和41%。但大部分农药品种均为仿制品种，自主创制的品种数目不足10%。根据国家统计局数字，2005年我国农药产量(原药)突破百万吨达103.94万吨，消费量28.3万吨，同比增长了9.1%(见图3)；其中，杀虫剂消费量增长了8.9%，除草剂增长了24.6%，杀菌剂增长4.0%，农药行业销售额达624.52亿元。销售额五年来增长了2.4倍，年复合增长19%，尤其是近两年增速均在30%以上。假如除往部分农药制剂产量计进原药产量的增量，根据校对值，2005年我国农药实际产量达68万吨，产量上看已成为全球第一大农药原药生产国，但市场规模只占全球农药市场销售额的6%，还只是世界第五。2006年上半年受益于化工原料价格回落及需求增长，农药行业表现为收进、利润同步增长，在全部子行业中增长态势最为均衡。预计2006年全年全国农药需求总量29.96万吨，同比增长约6%(见表1)。 (二)我国农药行业进出口情况 我国农药行业具有很强的外向性，出口产品占总产量比例在40%以上。2005年我国农药出口量42.5万吨，出口金额14亿美元，年增长率分别为9.5%和18.1%。进口量仅3.7万吨，进口金额1.82亿美元，基本保持平稳。从出口量看，杀虫剂、除草剂和杀菌剂的比例分别为31%、48%和15%，占金额的34%、42%和19%。从进口量看，杀虫剂、除草剂和杀菌剂所占比例分别为21%、48%和31%，占金额的24%、40%和34%，杀菌剂进口保持较快增长。我国农药出口到150多个国家和地区，基本覆盖了全球农药市场，但主要以原药为主，大约占出口总量的60%左右。亚洲的发展中国家是我国最大的出口市场，占出口总量的51%，其次为拉丁美洲，占出口总量的22%，再次是欧洲，占9%，非洲只占7.5%。巴基斯坦、泰国、美国、阿根廷和巴拉圭是我国前五大出口国家。石油,化工-[飞诺网FENO.CN]
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(三)我国农药市场的特性 农药的市场是农村，由于产品的特性以及我国的特殊国情，我国农药市场具有不同于国外市场、不同于其他农资产品市场的特征。 1.市场广阔而分散 农作物种植单位小，用户数目大。 2.市场教育底子薄，信息不对称 单位购买量小，价格敏感度高，自我保护意识差，这是由农民收进低造成的，但直接导致了假劣农药的泛滥；产品信息和市场信息把握在生产商经销商手中，造成营销本钱高、效果差。 3.明显的季节性 3～9月是销售生产旺季，比其他国家的市场更为集中。 4.产品更新换代快 由于我国具有后发产业上风，加之农民的产品忠诚度低，以及我国农药企业自有知识产权少，所以产品换代快，国内企业尤其是大中型企业在产品开发的基础上还必须要跟上行业的变化。 5.生产企业规模小，数目多 行业前10大企业占全国总产量的比重只有19.5%，前20大企业占总产量比重只有30.8%。与跨国农药公司专注于自己的农药产品不同，我国农药企业生产的产品基本上是过专利期的产品，同一个品种有十几家甚至几十家企业生产，这也造成了市场竞争混乱的局面。 6.五种高毒农药将于2007年起全面禁用，产品线不公道的企业即将面临停产或转产，这给品种结构优良的企业带来发展的机遇，也将大大优化我国农药行业的竞争秩序。 另外我国地域差异较大，天气条件多样，各地区农民有完全不同的种植习惯；又由于农业生产科技含量低，所以使得农药需求变化缺乏预见性，对市场需求很难定量估算以公道安排产能。 (四)“十一五”宏观调控 国家中长期科技发展规划、国家“十一五”产业规划都指明了农药的发展将制止重复建设，压减过多的生产厂点，逐步走向规模化、集约化经营，注重健康持续的发展。近期国家发改委将农药企业注册资金的最低要求进步2倍，并计划与国家环保总局对我国农药企业进行环保大检查，这将进步农药行业的进进门槛，强制淘汰一批中小企业。 新建项目选址要在交通便利又阔别人口稠密的市区和水源地区等环境敏感点。项目规划中要有良好的污水处理装置，项目投进使用后，基本不对当地的生态环境产生影响。积极鼓励其他行业进进环保型农药领域，欢迎各种资本以资本注进、控股、吞并等形式投资环保农药行业，投资新产品开发。 加速产业结构调整，对有利于产品结构调整和高毒品种替换的新品种将争取国家给予优惠贷款，淘汰小农药，投资重点向大型企业团体倾斜，这些企业新品种的开发和建设项目将优先予以考虑。造就几家资产在50亿～100亿元，年销售收进50亿元以上的大型企业以及一批中型骨干企业。 行业总产能维持在85万～90万吨／年，杀虫剂、杀菌剂和除草剂比例定位在50%、15%和25%。产业调整重点是发展替换高鸩杀虫剂的新品种、新型水田和旱田除草剂、水果蔬菜用杀菌剂和保鲜剂等。
