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中国对外直接投资战略及相关问题

2014-04-23 01:27
导读:国际经济与贸易论文毕业论文,中国对外直接投资战略及相关问题怎么写,格式要求,写法技巧,科教论文网展示的这篇论文是很好的参考:       内容提要:当今世界是开放的世界,中国的发展离不开
  

    内容提要:当今世界是开放的世界,中国的发展离不开世界,因此,在大力吸引外资的同时,我国还应该主动地走向世界,加快对外直接投资的步伐,以主动抓住发展经济的机遇。在我国对外直接投资的过程中,必须注意四个方面的问题:首先,我国实施对外直接投资是为了更好的为发展经济服务,这就需要我国对外投资的地区和产业具有战略性。其次,投资风险十分严峻,对此我国应该坚持积极、审慎的态度,合理安排风险化解措施,实施有所为、有所不为、有进有退的投资战略。第三,在未来较长一段时间内,我国对外投资仍将持续较快增长,规模将高于发展中大国的平均水平,并且成为全球重要的对外投资母国。第四,对外投资是一个循序渐进的探索过程,是一个道路崎岖的开拓过程。在短期内,东部沿海省市对外投资将继续保持领先地位。但是,随着我国开放水平的进一步提高、民营经济的迅速发展以及对民营经济鼓励政策的出台,我国将有更多的民营企业走出国门,开始开拓国际市场。

  关键词:中国 对外直接投资 投资战略 投资风险 投资前景 投资阶段
  
  一、投资战略问题
  
  现阶段,我国加快对外直接投资的力度既有内部发展的动力,也有跨越外部障碍、缓解外部压力的原因。这就决定我国对外直接投资必须要有“战略性”。总体来说,这种“战略性”包括以下几个方面:一是投资目的战略性,即对外直接投资的目的是跨越贸易壁垒还是寻求资源和技术的。二是投资地区战略性,即根据当地的经济发展以及资源禀赋的实际情况,决定我国对外直接投资的类型和数量。三是投资手段战略性,即根据投资目的的不同,从绿地投资、跨国并购、合资以及股权收购等方式中选择合适的投资手段。四是投资产业战略性,即根据不同的投资目的,选择不同的产业。其实,在实际的投资过程中,这四者是紧密结合在一起的,即根据投资的目的,以最佳的投资手段在最佳的投资地区投资最佳的产业,以求取得最佳的投资效果。

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  目前,根据经济发展的现状和需求,也为了促进中国企业对外投资有效、有序、协调、健康发展,我国政府鼓励国内企业境外投资重点投向以下四个方面:一是鼓励有利于缓解经济发展瓶颈的境外资源类投资,拓宽这方面投资合作的渠道和领域;二是鼓励有助于国内产业结构优化升级,能够带动国内产品、设备和技术等出口和劳务输出的境外生产型设施和基础设施投资,并有助于提高中国企业的国际化经营水平;三是鼓励能够通过境外投资获得国际先进技术、管理经验和人才的境外研发中心投资,提高中国企业的创新能力;四是鼓励中国的优势企业到境外从事贸易分销、银行、电子信息、物流航运等业务,增强服务业的国际竞争能力。
  因此,具体来说,根据我国的现实情况,投资战略应该遵循以下原则:
  (一)基础资源寻求型的对外投资地区:发展中国家
  虽然中国在劳动力要素上具有一定的相对成本优势,但在某些自然资源(包括石油、天然气、矿产、森林和土地资源等)上却显得缺乏。要使相关行业保持稳定的增长,国内现有的已开发资源,从质量和数量来看都远远不能满足要求。从国家的角度来看,建立稳定的国际资源市场渠道是实现中国经济可持续发展的前提条件。因此,进行海外投资,开发资源就显得十分必要。
  投资的重点地区应该是:第一类,部分亚洲国家。例如,东南亚的森林资源,西亚、中亚的石油、铁、钾盐等都对我国有着巨大的吸引力。而且我国在这些地区投资具有地缘政治、经济、文化等有利因素。第二类,拉美、非洲、中东欧等国家。例如,拉美的巴西、墨西哥、智利、委内瑞拉、秘鲁等国的石油、铁、铜和森林资源丰富,投资基础良好;利比亚、尼日利亚、南非、扎伊尔、赞比亚等国的石油、铜、铬、铁等矿产资源和森林资源丰富,都是我国紧缺的自然资源。

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  根据这些产业的类型,投资手段最好选择与当地企业合资开发,或者是增资入股,跨国并购或者绿地投资的可能性比较小、难度比较大。
  (二)边际产业转移型的对外投资地区:发展中国家
  根据国际经验,对于我国的成熟产业,特别是劳动密集型产业,要想转移出去,大部分也必然集中在邻近的发展中国家和地区。一方面因为我国对外直接投资的规模较小,实力不足,只有在地理位置毗邻,交通、通讯、信息传递等比较便利的地区才能显出比较优势。这就是中国企业多向东南亚国家投资的主要原因。另一方面,我国企业将适用技术和成熟产业转移到市场潜力更大的其他发展中国家和地区,在这些国家从事加工贸易、建立生产制造装配企业,可以较大地满足东道国扩大和产业结构调整的需要,做到互惠互利,使投资顺利进行。这就可以把我国的夕阳产业转移出去,既可以缓解环境污染问题,又可以为我国承接新一轮的国际产业转移做好准备。
  投资的重点地区应该是:亚洲、拉美、非洲、中东欧等国家。这些地区的部分国家是我国纺织品、化工产品、机电产品、拖拉机、小型农具、自行车、玩具、鞋帽、手工艺品等商品的出口大国。这些国家和地区的消费结构及消费水平同我国具有相似性及承接性,而且人口众多,市场规模及潜力巨大。另外,这类产业基本上都是劳动密集型,劳工素质也无需太高、很容易就地转化,同时创造大量机会,颇受当地政府欢迎。
  这些国家和地区投资环境较好,而且为吸引外资制定了一系列优惠政策。所以,我国企业在投资时可以选择在国外直接投资建厂或者合资等形式。
  (三)核心技术寻求型的对外投资地区:美日欧等发达国家
  目前,我国对外直接投资的产业以租赁和商业服务、批发零售为主,这些项目的投资从短期来看具有营利性,但是却没有长远的战略意义。目前,我国正在从贸易大国向贸易强国、从经济大国向经济强国转变,转变成功与否以及速度快慢,主要取决于经济增长方式的转变,而经济增长方式的转变归根到底还是要取决于技术水平的提高以及拥有核心技术的知识产权。目前,国际分工已经从产品分工发展到了要素分工,技术特别是高端核心技术的研发主要集中于美日欧等国家大型跨国公司的母公司,而中国在国际分工中的地位主要还是处于加工、组装和制造等低端的价值链端点上,这就导致我国想通过利用外资提高技术水平比较困难。那么,怎么办?一是通过自主创新研发技术,二是通过对外直接投资到技术研发中心获得技术。目前国家已经大力提倡自主创新,但是还没有重视通过到国外投资主动地获得技术。

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  从现实情况来看,我国应该以吸取先进技术和管理经验、紧跟世界潮流为目的,有战略、有步骤、有实效、有重点地发展对美日欧等发达国家的投资。投资的方式可以跨国并购或者自己设立研发中心为主。目前,一些企业已经实施这种战略并取得了一定的成果。例如,上海复华实业股份有限公司在美国、日本等地设立高技术合资企业,并将先进技术转移到国内,加速国内产品的更新换代;华为集团分别在美国的硅谷、达拉斯、瑞典、印度、俄罗斯成立了实验室;海尔在美国设立了研发机构;长虹与东芝合作在日本设立研究与设计机构;联想在香港和美国设立了研发和技术信息中心,并进一步并购了IBM的电脑业务。
  有一个问题特别值得注意。目前,外包是跨国公司增强国际竞争力的重要手段。因此,我国企业在对外投资时,也可以通过外包的方式,让国外性的企业为我国企业作代工,通过同时购并核心业务和剥离非核心业务进行业务整合,提高和培养企业对全球资源配置、整合、计划和协调的能力。在技术研发和关键性零部件生产方面尤其如此。目前,已经开始出现“国内企业做品牌,海外企业做代工”的新现象。例如,国内品牌的笔记本电脑和手机都在大量利用海外以及中国台湾地区的企业做代工。2002年,联想公司的所有笔记本电脑中70%到80%的PDA以及40%的母板产品均由台湾地区的厂商负责生产。另外,美国和欧盟一直是对我国反倾销最多的国家和地区,中国也应通过强化投资绕过各种贸易壁垒,将贸易摩擦变成跨国公司内部的交易,缓解贸易摩擦。
  二、投资风险问题
  
  总体而言,目前我国企业走出去主要面临以下风险:一是政治风险。例如,2005年, 中海油斥资185亿美元收购美国第八大石油公司尤尼科, 因美国国会的阻挠而失败。联想收购美国IBM公司的计算机业务后,美国国会议员理查德·达马托向国会提议审核联想计算机的信息安全,这使联想的业务发展受到制约。二是政策风险。例如,委内瑞拉政府宣布, 把外资控股或独资的石油、能源类企业收归国有,外资方不能控股。因此,在委内瑞拉投资石油、能源的外国公司损失巨大。俄罗斯2006年年底出台了关于整顿批发零售市场经济秩序、 规范外来移民等有关法规,使十万华商受到损失。三是社会风险。2004年的西班牙烧鞋事件给中国商人带来巨大损失。四是治安风险。2004年我国两名工程技术人员在巴基斯坦被绑架;2005 年1月,8名中国人在伊拉克被绑架。有关数据表明,2005年外交部参与处理的各类中国人海外安全事件为2.9万件,2006年超过3万件。五是市场风险。例如,TCL收购法国汤姆森电视机业务,由于市场变化快,导致销售下滑、市场份额萎缩、亏损严重。

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  从具体地区来看,以非洲地区的尼日利亚为例,尼日利亚是中国企业开展业务较多的非洲国家,也是撒哈拉以南非洲地区最具代表性的国家,自然条件优越、石油资源丰富、市场规模较大;但是,投资的风险也比较大,主要表现为:首先,种族宗教问题错综交织,频繁引发暴力冲突;其次,有组织持械犯罪猖獗,严重威胁社会安全;第三,劳资关系、失业问题和贫富差距极易引发社会动荡;第四,贪污腐败根深蒂固,制约政府管治水平。目前,尼日利亚以抢劫、绑架等恶性犯罪为主要特征的社会安全问题已经非常突出。2007年1月,先后有5名和9 名中国工人在尼日利亚南部的尼日尔河三角洲地区遭到武装分子劫持。据粗略统计,2006年全年至少有178名外国人在尼日利亚遭到武装分子绑架。
  任何事情都是有利有弊、机遇与风险并存的。我国企业“走出去”也是如此。我国企业既不能因噎废食,因为有风险就持消极的态度,也不能视风险而不见,盲目走出去,而是要坚持积极、审慎的态度,时刻树立风险规避意识,有效设置风险控制环节,稳妥落实风险防范,合理安排风险化解措施,实施有所为、有所不为、有进有退的投资战略。
  从企业方面来说,企业应该从内部完善风险管理制度,做好前期的市场调研,充分认识、深入了解当地市场,审慎选择交易方,尽量降低可能面临的风险。准确定位和综合权衡面临的风险与机遇,结合企业发展目标,确定风险偏好,选择承担与预期收益和自身实力相匹配的风险。在风险发生时,企业可以通过分包和转包的方式转嫁一部分风险,或者在某些风险确定发生后终止合同,撤走设备,及时减少损失。

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